| |  | |  | | Paper heart
Cellulose-based packaging: market figures, development trends and positioning on the market.
Italy is the third country in the European Union, after Germany and France, and eighth in the word for the production of paper and cardboard.
As far as the paper and cardboard packaging sector is concerned, taken specifically, Italy’s output accounts for around 10% of European production, coming behind Germany, Sweden and France.
In 1999 the cardboard and paper packaging sector in Italy has an output standing at around 4,642,000 t, with a turnover of around 6,032 billion lire.
Seen against the Italian production of the entire packaging sector, the paper and cardboard packaging sector accounts for 33% in terms of tons of products and around 20% in terms of turnover, hence respectively placing itself in first and second place in the rating of the various packaging families.
The share of cellulose-based packaging on the global packaging market is growing slightly. The component of foreign demand throughout the cellulose packaging sector is modest – currently, exports account for just 5.5% of production, imports accounting for 1% of total consumption.
This area of the market registered a 5.6% growth in 1999, with a growthrate higher than the general sector average (calculated at around 2%). The current positive trend is predicted to continue throughout the year 2000.
The lead sector in this happy picture is corrugated cardboard packaging which, in virtue of its use associated with transportation, offers a potentially vast area of applications throughout the various sectors.
The corrugated cardboard packaging division accounts for over 70% of total production in the cellulose-based packaging field. This monograph examines the Italian sector of paper and cardboard packaging that includes: corrugated cardboard boxes, folding cardboard cases, large paper sacks, carrier bags, cellulose containers and cardboard tubes, cases in mid/high thickness cardboard and wrapping paper (cardboard laminates for liquids have not been taken into consideration in this overview).
Structure of the supply
The area of cardboard and paper packaging features a broad segmentation of supply, the large groups also being present, among which we also find some multinationals.
The corrugated cardboard is the main segment of activity in terms of turnover and production seen in terms of weight.
The presence of all-round producers, also multinational, characterizes the sector and they produce corrugated cardboard used for manufacturing the boxes. The greatest concentration of producers is to be found in Tuscany (23%) and in Lombardy (20%).
The intensity and the widespread use of corrugated cardboard is to be put down to its versatility in terms of use that goes beyond transport packaging (boxes, separators, and protective sheets), the function of corrugated cardboard par excellence, to presentation (display cases) and its increasing use as primary packaging. A broad estimate places the share of corrugated cardboard used in primary packaging at 22%, a share that is tending to grow.
There is a considerable increase in the use of corrugated cardboard boxes for display packaging. In 1999 the corrugated cardboard sector declared a production of 3,297,000 t (+5,5% on 1998).
The trend that emerges from the analysis of the last five years witnesses an increase in the sale of finished boxes, in comparison with the development in the sales of cardboard sheets. This trend has been influenced by the growth of smaller casing plants, that have decided to install a corrugating line.
As well as in terms of use production of boxes is divided up into the types of corrugates (in turn generally use-related). Most of the output of boxes is of the “triple corrugate” type, that accounts for around 47% of the market, that is followed by the “low corrugates” (27%) and “high corrugates” (15%) and the “micro corrugates and triple micro corrugates” (11%).
This latter family of boxes is broadly used in primary packaging.
The range of raw material used in the production of corrugates is seen to be very vast.
Paper for covering and for the stiff centres is made up of light brown kraftliner, light brown liner, and test liners, chamois, white kraft, white liner, white test and white chamois.
Paper for corrugates covers semichemicals, medium and fluting. As regards the raw material two points should be underlined or that is the use of processed waste paper and the proportional effect of the cost of paper on the production costs.
The use of fibrous material salvaged from collection and recycling efforts is growing, but the recycled paper pulp - cellulose ratio has reached the point where, in many cases, it can’t be expected to increase much further (for example the increased use of recycled paper pulp means an increase in thickness, upping the average weight of the packaging).
In 1999 the manufacture of corrugated cardboard packaging involved the use of 3,378,000 tons of cellulose-based raw materials.
The sector of folding cases, taking the figures of 1999, declared a production of 577,000 t (+1% on 1998).
In the last three years the sector has seen as stable, affected by the advent of alternative forms of packaging.
The role and the spread in the sector of the folding cases is such though as to allow one to be optimistic about the future.
The supply is fairly split up. The sector operators are estimated to be around 200. It is estimated that the top ten manufacturers account for about 35% of the total national production, while the remaining 65% is split over 190 other operators.
In rough terms production of cases as such is constituted 58% by articles made 100% in cardboard and the remaining 42% of containers combined with PE or aluminium film. Covering with plastic or aluminium film is generally necessary to give the case particular high look features, or for particular requirements linked to use.
There is a gradual increase in cases combined with other material or at any rate treated (high humidity barrier, fats and oil barrier) to increase their performances.
The materials used for the production of folding cases are: stiff cardboard, paper covers, PE film, aluminium film. The main material is logically stiff cardboard.
The main cellulose materials used for the production of boxes are: white Kraft cardboard for alimentary use, white and grey sided cardboard, standard double-face white cardboard and single- and double-faced coated white cardboard with white inside, all having a basic weight of less than 600 grams per m2. Globally in 1999 767,000 tons were used, including the material intended for the production of stiff laminated containers and stiff boxes with reduced thickness. The other minor sectors of the paper-card cardboard packaging area are wrapping paper (including the automatic wrapping, such as that for oven products), paper sacks, carrier bags, cellulose cases, tubular cardboard packaging and stiff cardboard boxes (more than 600 gr/m2).
Largescale paper sacks
The sector - where some 35 subjects operate - has a production of 142,000 t (+2% on 1998). Exports represent a 30%, a share that is tending to grow. For some years now the sector has being showing a steady drop accountable to two factors:
- the spread of tanker distribution to dry products;
- the substitution in certain cases of the paper bags for those in plastic.
The main sectors for large paper bags are: cement and hydraulic binders (57%), animal feed (13%) and food in general (13%).
Small and medium-sized sacks
Production is estimated at 41,000 t, with shopper bags essentially used in the clothing, leather wear and cosmetics sectors; the values show signs of interesting growthrates. The other types of sacks and paper bags (50-60,000 t) are mainly used by both modern and traditional distribution.
High capacity cellulose containers
The sector includes containers of 50 to 200 litre capacity. It is generally a “bag in the box” packaging where the case is accompanied by a plastic bag. The main field of application is the food area (over 90%) where great use of aseptic packaging is made. Sector output that is tending to rise is rated at around 43,000 t. Its main competitor is the plastic bag.
Tubular cardboard packaging and medium thicknesses cardboard boxes
The production, around 254,000 t, shows an interesting growthtrend.
Other sectors
Production in the other areas of paper packaging includes wrapping paper, be it parchment paper, polythene-coated or normal, sheets of support paper for clothing and protective micro-corrugated paper etc. accounting for total production of approximately 291.000 t.
Sectors of use
Paper based packaging finds applications in numerous sectors, particularly under “transportation” (see cases in corrugated cardboard) or in that of “presentation packaging” (see folding cases).
There is a widespread use of corrugated cardboard in the various sectors.
One estimates that the “agri-food“ covers around 39% of use, while the non food sector accounts for the remaining 61%.
Functions emerging in the area of corrugated cardboard are the display cases, micro corrugated boxes used in the packaging and boxes of corrugated cardboard for market garden produce.
Folding cardboard cases are common to all sectors, both used as presention packaging and as sales unit packaging.
In some uses, such as the pharmaceutical sector or cosmetics production, the case also performs and important function because as well as protecting the primary pack it also contains the instructions sheet.
The agro food sector covers roughly 62% of uses, while 38% is accounted for by the non food sectors.
A segment that is very dynamic here is that of the cluster and that of display cases in general. The growing trend to promotional sales combined with logistic factor are leading to ever greater resorting to multiple packs.
The folding box has been hit by competition in various fields of sector applications by the flexible polylaminate bag and automated packaging with polythened paper.
To better understand the trends underway and the position of packaging from the paper are common to other alternative packaging, it may be interesting to explain the situation in some areas of use, seen in terms of the main families: corrugated cardboard boxes and folding cardboard boxes.
Dry pasta
The packaging relative to the sales unit show a share of folding cardboard cases has been stable for some years: 32% of normal dry pasta and 16% of dry egg pasta. The competitor of the case is the packing in plastic bags or flow pack. The good position of case is accounted for by the choice of the leading company of the sector - Barilla - in using this type of pack; some producers have chosen this packaging to export their products too.
This mix is seen to be stable. As far as the transport is concerned 90% is sent in corrugated cardboard cases.
Fresh market garden produce
The packing and the transportation of market garden produce has, in the last few years, seen a progressive drop in the wooden case in favour of the corrugated cardboard case and of the plastic crate. This trend should continue over the next few years. The crate in corrugated cardboard (plateaux) has a very interesting share in the shipment of fruit and vegetables abroad.
The plastic crate, the corrugate’s main competitor, is also increasing its share. As far as the packaging for the sales units are concerned, plastic for the most takes the lion’s share with baskets, trays, bags etc.
Liquid foodstuffs
Corrugated cardboard cases remain the main form of delivery packaging used for transporting wine packaged in glass bottles and, logically, for spirits.
In all the other product sectors, the cardboard box has been replaced by the use of thermoplastic or stretchfilm. In these cases corrugated cardboard may often be used as a dividing element (separator).
As far as the folding cardboard cases are concern, their presence is limited to multiple “closure” pack or cases (multi-access) for example for alcoholic or non alcoholic aperitifs (a sector that is certainly not developing).
Frozen foods
The folding case has for many years been the type of packaging used for the packaging of frozen foods. Progressively though other types have made headway: above all the flexible pack in laminated multimaterials, that has been followed by the tray or by the plastic dish, that is taking up lot of space most of all in the ready-cooked food segment.
Currently the folding cardboard case accounts for a share of around 56%. The resorting to treated cardboard, with humidity barrier effects is giving good results and could have a revitalising effect. The shipment of frozen foods is mainly in corrugated cardboard boxes.
Oven-baked products
In the last few years one has seen a considerable progress of packaging in plastic bags or flow packs.
The packaging in folding cardboard cases or using paraffined cardboard respectively accounts for 10% and 8% of sector usage. The cardboard case though still features in this sector in the area of the packaging for high range products, rather like the metal tin. The corrugated cardboard case is the main transport packaging.
Canned vegetables
The sales units are sold 65% loose and 35% in clusters, that are tending to grow due to the effect of promotional sales. As far as shipment is concerned 80% in packs with a corrugated cardboard is in wrapped in heatshrink film and 20% in corrugated cardboard cases.
Rice
Around 300 million packs of rice are placed on the market, 67% in cardboard cases. In many instances as well being packed in a case the rice is also packed in a plastic bag. The remaining 35% are packed in plastic bags, solution this that is much on the increase, especially in packaging in modified atmosphere. Heatshrink film is mostly used for transport and shipment.
Coffee
The traditional coffee bag made in polylaminated material continues to gain increasingly larger shares of the market, with a current share of over 80%; the remaining 20% of the market is made up of aluminium tins, glass jars, and specially treated paper bags (the latter solution primarily regards sales made directly to the coffee roaster). Transportation is by corrugated cardboard cartons.
Flour
Flour for the consumer market has the following packaging mix: 60% in paper packs, 25% in polytheneated paper bags and 15% in cardboard cases. Shipment and transport is by way of heatshrink film.
Small domestic appliances, audiovisuals, calculating machines
The transportation of these articles is mainly by means of corrugated cardboard box. The single salespack is always in stiff or micro-corrugated cardboard, inside of which, depending on the products being shipped, there may be a protective material or a polystyrene container.
Current changes in the packaging which could penalise the future use of the cardboard box may come from the plastic or polystyrene box which, with labeling, could serve the purpose of both protection and communication.
Home detergence
The positioning of cardboard and card packaging in the areas of home detergence continues to show an interesting volume even if the share is tending to drop in the face of flexible polylaminates.
This trend involves products in liquid as well as in powder form.
The transportation of these products is either by way of corrugated cardboard boxes or in packages held together with thermoplastic film divided by separators in corrugated cardboard.
Pharmaceutical products
As far as presentation packaging is concerned, the cardboard case has a widespread presence that in fact embraces all the pharmaceutical specialities. The shipment of pharmaceutical products is mainly by way of corrugated cardboard.
Cosmetics and perfumes
The cardboard case, acting as presentation packaging, accounts for a share of 80/90% in the area of the perfumes, nail varnishes, make up, creams and products for hair treatment. For other products (shampoos, shower and bubble baths and sun protection) the case has very limited presence (it does not exceed 18/20%) and is tending to drop. Toothpaste deserves a separate mention, where today we find a very important presence of the case (over 80%), and a reduction in the short term is not predicted. Shipment is 60/65% in corrugated cardboard case and 35/40% in heatshrink film packs.
Trends and developments
The examination of data and of the sector situation leads to interesting considerations as far as the packing of the “paper” area is concerned.
Production activity is following the trend in the packaging sector as a whole, but generally speaking growthrates are higher and, in the event of stagnation or downturns, these are attenuated.
• The use of cellulose based packaging across all sectors is widespread, in particular the use of corrugated cardboard, and this partially explains the preceding point.
• As far as transport is concerned, the greatest competitor is heatshrink film and plastic shipping crates. Currently the relation between the two packaging families seems to have settled down.
• In the field of presentation packaging, where foldable cases play a critical role, the last few years have seen increasing competition from flexible laminated envelopes, thermoformed plastic packaging and, indirectly, from the spread of corrugated cardboard boxes used as display packaging, a development which may encourage a shift from envelopes to carrier bags.
• As far as the other types of packaging are concerned, their positioning on the market can generally be considered to be stable, though there are cases, for example that of paper sacks or shoppers, where plastic is a formidable competitor.
• Recent years have also seen a progressive improvement in the graphics on cellulose-based transport packaging - the large corrugated cardboard cartons stand as an example - following an increase in the interest expressed by manufacturers to use transportation packaging for advertising and communication.
| | Gli imballaggi cellulosici: dati di mercato, trend evolutivi e loro posizionamento
sul mercato.
Plinio Iascone
Italia è il terzo paese dell’Unione Europea, dopo Germania e Francia, e l’ottavo nel mondo per la produzione di carta e cartone. Più in dettaglio, nel settore imballaggi di carta e cartone, la produzione italiana copre il 10% circa della produzione europea, collocandosi dopo Germania, Svezia e Francia. Il settore degli imballaggi di carta e cartone vale, in Italia con riferimento al 1999, una produzione pari a 4.642.000 t, con un fatturato di circa 6.032 miliardi di lire.
Rispetto alla produzione nazionale dell’intero settore dell’imballaggio, gli imballaggi di carta e cartone rappresentano circa il 33%, con riferimento alle tonnellate prodotte, e circa il 20% riguardo al fatturato, posizionandosi quindi rispettivamente al primo e secondo posto nella graduatoria delle diverse famiglie di packaging.
Lo share degli imballaggi cellulosici nel mercato globale degli imballaggi risulta in lieve crescita.
La componente estera della domanda nella totalità del settore imballaggi cellulosici è modesta, infatti le esportazioni incidono per il 5,5% sulla produzione e le importazioni per l’1% sul consumo.
Quest’area di mercato ha segnato nel 1999 uno sviluppo del 5,6%, con una crescita superiore a quella media dell’intero settore (calcolata intorno al 2%). Per il 2000 si ipotizza un proseguimento del trend positivo attuale.
Il settore di punta di questa favorevole evoluzione è quello dell’imballaggio di cartone ondulato che, in qualità della sua funzione d’uso legata al trasporto, presenta una vasta area di applicazioni settoriali.
Il comparto degli imballaggi in cartone ondulato rappresenta oltre il 70% della produzione dell'area imballaggi cellulosici.
Questa monografia prende in esame il settore nazionale degli imballaggi di carta e cartone che comprende: scatole di cartone ondulato, astucci pieghevoli di cartoncino, sacchi di carta di grandi dimensioni, shopper, fusti di cellulosa e cartone tubo, scatole di cartoncino di medio/alto spessore e carta da avvolgere (non sono stati considerati in questa monografia i contenitori in cartoncino accoppiati per liquidi (contenitori in cellulosa poliaccoppiata rigida).
Struttura dell’offerta
L’area degli imballaggi di carta e cartone è caratterizzata da un’ampia segmentazione dell’offerta da parte di gruppi anche multinazionali.
Il cartone ondulato, come prima evidenziato, è il principale segmento di attività in termini di fatturato e produzione espressa in peso.
Il settore è caratterizzato dalla presenza di grossi produttori integrati, che producono l’ondulato che serve per fabbricare le scatole.
I produttori integrati oltre ad utilizzare l'ondulato per fabbricare le scatole, vendono anche il foglio ai produttori minori di scatole. Le maggiori concentrazioni produttive si hanno in Toscana (23%) e in Lombardia (20%).
L’intensità e la diffusione del cartone ondulato deriva dalla versatilità in termini di impiego non solo come imballaggio da trasporto (casse, interfalde e fogli di protezione), funzione d’uso per antonomasia del cartone ondulato, ma anche in qualità di imballaggio di presentazione (espositori) e sempre più frequentemente anche come imballaggio primario.
Una stima di larga massima pone al 22% circa la quota del cartone ondulato usato come imballaggio primario, quota tendenzialmente in crescita.
L'impiego delle scatole di cartone ondulato in qualità di imballaggio da esposizione risulta in progressiva e sensibile crescita.
Il settore del cartone ondulato nel 1999 ha espresso una produzione di 3.297.000 t (+5,5% rispetto al 1998).
L’orientamento che emerge dall’analisi degli ultimi cinque anni testimonia un incremento maggiore della vendita di scatole finite, rispetto al trend evolutivo delle vendite di fogli di ondulato Su questa tendenza influisce l’aumento degli scatolifici minori, che hanno deciso di installare una linea di ondulazione.
La produzione di scatole si differenzia, oltre che per l’utilizzo, per la tipologia dell’onda (a sua volta generalmente legata all’impiego).
Il grosso della produzione di scatole è del tipo a “tripla onda”, che si attesta intorno al 47% del mercato, a cui segue il tipo a “onda bassa” (27%), quello a “onda alta” (15%) e i contenitori di “micro onda e micro triplo” (11%).
Quest’ultima famiglia di scatole è ampiamente usata in qualità di imballaggio primario e presenta uno share tendenzialmente in aumento.
Molto vasta si presenta la gamma delle materie prime impiegate per la produzione degli ondulati.
Le carte per copertine e per il centro teso sono costituite da kraft liner avana, liner avana, test liner, camoscio, kraft bianco, liner bianco, test bianco e camoscio bianco.
Le carte per ondulare comprendono le semichimiche, medium e fluting.
In merito alle materie prime è importante evidenziare due aspetti, ovvero il ricorso alle carte da macero e all’icidenza della carta sui costi di produzione.
L’utilizzo del materiale fibroso proveniente da raccolta e riciclo è in crescita, ma il rapporto carte da macero-cellulosa ha raggiunto un rapporto in molti casi difficilmente superabile (aumentare molto la presenza del macero comporta, ad esempio, la necessità di aumentare lo spessore e quindi il peso medio dell’imballaggio).
Nel 1999 la fabbricazione degli imballaggi in cartone ondulato ha comportato l’impiego di 3.378.000 t di materie prime cellulosiche.
Il settore degli astucci e scatole pieghevoli, a valori 1999, ha espresso una produzione di 577.000 t e un incremento dell'1% rispetto al 1998.
Nell’ultimo triennio il settore presenta un trend di sviluppo contenuto scontando l’avanzata di forme alternative di confezionamento.
Il ruolo e la diffusione settoriale dell’astuccio pieghevole è però tale da guardare al futuro in termini ancora moderatamente positivi.
L’offerta si presenta molto frazionata. Si valuta che gli operatori del settore siano oltre 200. Si stima che i primi dieci produttori rappresentino il 35% circa della produzione nazionale, mentre il restante 65% è suddiviso tra oltre 190 operatori.
La produzione di astucci in senso stretto è costituita per il 58% circa da manufatti al 100% di cartoncino e per il restante 42% da contenitori abbinati a film di PE o a film di alluminio. L’abbinamento del film plastico o del film di alluminio si rende in genere necessario al fine di conferire all’astuccio particolari caratteristiche di look di alta classe, o per particolari esigenze legate all’impiego.
Gli astucci in abbinamento ad altri materiali o comunque trattati (alta barriera all’umidità, ai grassi e agli oli) per aumentarne le prestazioni, sono in progressiva crescita.
Le materie prime impiegate per la produzione degli astucci pieghevoli sono: cartoncino teso, copertine di carta, film di PE, film di alluminio. Il principale materiale è logicamente il cartoncino teso.
I principali materiali cellulosici utilizzati per la fabbricazione degli astucci sono: cartoncino bianco Kraft per alimenti, cartoncino bianco grigio, cartoncino bianco bianco standard e cartoncino bianco mono e bilucido interno bianco, tutti di grammatura inferiore a 600 g/m2. Globalmente l’impiego nel 1999 è stato di 767.000 t, compreso il materiale destinato alla produzione dei contenitori rigidi accoppiati e le scatole rigide di basso spessore.
Gli altri settori minori dell’area imballaggi di carta-cartoncino-cartone sono: la carta da incarto (compreso l'incarto automatico, come quello per i molti prodotti da forno), i sacchi di grandi dimensioni, gli shopper, i fusti di cellulosa, gli imballaggi di cartone tubo e le scatole di cartone teso ad alto spessore (grammatura superiore a 600 g/m2).
Sacchi di carta di grande dimensione
Il settore - dove operano circa 35 soggetti - esprime una produzione di circa 142.000 t, quota in aumento del 2% rispetto al 1998. Le esportazioni incidono per il 30% e presentano un positivo trend di crescita.
La domanda interna da alcuni anni presenta un trend improntato alla stagnazione, a causa di due fattori:
- l’avanzata del movimentato in cisterna nella distribuzione anche dei prodotti secchi;
- la sostituzione, in certi casi, del sacco di carta con quello di plastica.
I principali settori di impiego dei sacchi di carta di grande dimensione sono: il cemento e i leganti idraulici (57%), i mangimi per animali (13%) e gli alimenti in genere (13%).
Sacchi di carta di media e piccola dimensione
La produzione è valutata in circa 41.000 t con riferimento agli shopper bag utilizzati essenzialmente dai settori dell'abbigliamento, della pelletteria e della cosmesi, con valori caratterizzati da interessanti tassi di sviluppo.
Le altre tipologie di sacchi e sacchetti (50-60.000 t) sono quelle utilizzate dalla distribuzione moderna e da quella tradizionale.
Fusti di cellulosa di grande contenuto
Il settore comprende i fusti di capacità da 50 a 200 litri. Si tratta generalmente di un confezionamento “bag in box”, dove al fusto viene abbinato un sacco di plastica.
Il principale campo di applicazione è l’area alimentare (oltre il 90%), dove troviamo un forte ricorso al confezionamento in asettico.
La produzione del settore è valutata in circa 43.000 t. Il principale competitor è il fusto in plastica.
Imballaggi di cartone tubo e scatole di cartone ad alto e medio spessore
Si tratta di comparti la cui produzione è valutata in circa 254.000 t.
Quest’area presenta un interessante tasso di sviluppo.
Altri settori
La produzione delle altre famiglie di imballaggi cellulosici comprende la carta da incarto sia di pergamena che politenata oltre a quella normale, i fogli di carta da supporto per i capi di abbigliamento, il foglio microndulato di protezione ecc, per una produzione globale di circa 291.000 t.
Settori di utilizzo
I settori di impiego degli imballaggi cartacei sono innumerevoli, in particolare nel caso si faccia riferimento alla funzione di “spedizione” (vedi scatole di cartone ondulato) o alla funzione di “imballaggio di presentazione” (vedi astucci pieghevoli).
La diffusione del cartone ondulato nei vari settori di attività è capillare.
Si valuta che l’area “agro-alimentare” rappresenti il 39% circa degli impieghi, mentre i settori non alimentari rappresentano il restante 61%.
Funzioni emergenti nell’ambito del cartone ondulato sono gli espositori, le scatole di cartone micro ondulato utilizzate come imballaggio di presentazione e le cassette di cartone ondulato per la spedizione dei prodotti ortofrutticoli.
Gli astucci pieghevoli di cartoncino sono molto diffusi settorialmente, sia in qualità di imballaggi di presentazione che in qualità di imballaggi per unità di vendita.
In alcune applicazioni (farmaceutico o cosmesi) l’astuccio svolge anche un’importante funzione perché consente, oltre che di proteggere la confezione primaria, di contenere il foglio istruzioni.
Il settore agro-alimentare copre il 62% circa degli impieghi, mentre il 38% è imputabile ai settori non food.
Un segmento molto dinamico nell’ambito del settore astucci è quello dei cluster e degli espositori in genere. La tendenza sempre maggiore al ricorso delle vendite promozionali unitamente a fattori di ordine logistico, rendono sempre maggiore il ricorso alle confezioni multiple.
L’astuccio pieghevole risente però la concorrenza, in molti campi di applicazioni settoriali, del sacchetto in poliaccoppiato flessibile e dell’incarto automatico con carta politenata. Per meglio comprendere le tendenze evolutive in atto e il posizionamento degli imballaggi dell’area carta rispetto agli imballaggi alternativi, può essere interessante esaminare la situazione di alcune aree di utilizzo, con riferimento alle due principali famiglie: scatole di cartone ondulato e astucci pieghevoli di cartoncino.
Paste alimentari secche
Il packaging relativo alle unità di vendita evidenzia una share dell’astuccio pieghevole di cartoncino stabile ormai da alcuni anni: 32% alla pasta secca normale e 16% alla pasta secca all’uovo.
Il competitor dell’astuccio è il confezionamento mediante sacchetto o flow pack di plastica. Il posizionamento dell’astuccio sconta la scelta dell’azienda leader del settore, Barilla, nei confronti di questa tipologia di confezionamento e la scelta dell’astuccio che alcuni produttori adottano per i prodotti in esportazione. Il mix si presenta stabile.
Per quanto concerne l’imballaggio da trasporto oltre il 90% riguarda la scelta della scatola in cartone ondulato.
Prodotti ortofrutticoli freschi
Il confezionamento di raccolta e spedizione dei prodotti ortofrutticoli ha visto, negli ultimi anni, un progressivo arretramento della cassa di legno a favore della cassa di cartone ondulato e della cassa di plastica. Tale orientamento si prevede continuerà anche nei prossimi anni.
La cassa di cartone ondulato (plateaux) detiene uno share molto interessante in particolare per i prodotti ortofrutticoli dirette ai mercati esteri. Il principale competitor dell’ondulato è la cassetta di plastica, anch’essa in crescita. Per quanto concerne il packaging per le unità di vendita, la carta entra come sacchetto ed è prevalentemente utilizzato nel canale di vendita tradizionale. Per quanto riguarda la distribuzione moderna la plastica fa per il momento la parte del leone: cestelli, vassoi, sacchetti, eccetera.
Liquidi alimentari
La cassa di cartone ondulato resta l'imballaggio di spedizione prevalente per quanto concerne la movimentazione del vino confezionato in bottiglia di vetro e logicamente per i super alcolici.
In tutti gli altri settori merceologici la cassa in cartone è stata sostituita dal film termoretraibile o estensibile, il cartone ondulato in questo caso entra, a volte, in qualità di foglio di divisione (interfalda).
Per quanto concerne gli astucci pieghevoli di cartoncino, la loro presenza si rileva limitatamente alle confezioni multiple in qualità di “cluster” o astucci (confezioni multiple), per esempio per gli aperitivi alcolici o analcolici (settori questi ultimi non certo in sviluppo).
Surgelati
L’astuccio pieghevole è stato di fatto per molti anni l’unica tipologia di imballaggio usata nel confezionamento dei prodotti surgelati. Progressivamente se ne sono però affermate anche altre; innanzi tutto il sacchetto flessibile (multimateriali accoppiati), cui ha fatto seguito il vassoio o la vaschetta di materiale plastico, che sta trovando spazi in special modo nel segmento dei piatti pronti.
Attualmente l’astuccio pieghevole di cartoncino occupa uno share del 56% circa. Il ricorso ai cartoncini trattati, con effetto barriera all’umidità, sta dando buoni risultati e ciò potrà sortire un effetto rivitalizzante.
La spedizione dei surgelati avviene essenzialmente in scatole di cartone ondulato.
Prodotti da forno
Negli ultimi anni si è verificata una sensibile avanzata del confezionamento in sacchetti o flow pack di plastica. Il confezionamento in astuccio pieghevole di cartoncino o mediante carta parafinata, incide rispettivamente per il 10% e l’8%.
L’astuccio di cartoncino resta comunque caratterizzato, in questo settore, da una percezione dell’imballaggio per prodotti di alta gamma, al pari della scatola di metallo.
L’imballaggio di spedizione prevalentemente usato è la cassa di cartone ondulato.
Conserve vegetali
Le unità di vendita sono commercializzate per il 65% in confezioni sfuse e per il 35% in cluster, che è tendenzialmente in crescita per effetto delle vendite promozionali.
Per quanto riguarda la spedizione, l’80% avviene con confezioni che prevedono un vassoio di cartone ondulato avvolto con un film termoretraibile e per il 20% in casse di cartone ondulato.
Riso
Le confezioni di riso immesse al consumo sono circa 300 milioni di unità, con un 67% in astuccio di cartoncino. In molti casi, oltre all’astuccio, troviamo anche un sacchetto di plastica che contiene il riso. Il restante 35% è confezionato in sacchetti di materiale plastico, soluzione in netto aumento, specie nel confezionamento in atmosfera modificata. La spedizione avviene ricorrendo al film termoretraibile.
Caffè
Il classico sacchetto di materiale poliaccoppiato continua ad aquisire quote di mercato con una quota pari a oltre l’80%; il restante 20% è costituito da lattine, barattoli di vetro e sacchetti in carta trattata (quest’ultima soluzione riguarda principalmente le vendite alle torrefazioni). La spedizione avviene in scatole di cartone ondulato.
Farine
Le farine destinate al consumo presentano il seguente mix di confezionameto: 60% in pacchi di carta, 25% in pacchi di carta politenata e il 15% in astuccio di cartoncino. La spedizione avviene ricorrendo al film termoretraibile. L’esame dell’andamento dell’ultimo triennio non evidenzia sostanziali mutamenti nel mix del packaging.
Piccoli elettrodomestici, audiovisivi, macchine da calcolo
La spedizione delle confezioni avviene essenzialmente mediante casse di cartone ondulato.
L’imballaggio relativo alla confezione singola destinata alla vendita è costituito sempre da una scatola in cartoncino teso o cartoncino micro ondulato, all’interno della quale, a seconda dei prodotti, c’è del materiale di protezione o un contenitore in polistirolo. Un’evoluzione che potrebbe penalizzare la presenza della scatola di cartoncino può essere l’impiego della scatola di plastica e di polistirolo che, previa etichettatura, potrebbe assolvere tanto alla funzione di protezione che di comunicazione.
Detergenza domestica
Il posizionamento degli imballaggi di cartoncino e cartone nell’area detergenza domestica continua a presentare una dimensione interessante anche se lo share tende a diminure sensibilmente e progressivamente a favore delle confezioni di plastica o di flessibile poliaccoppiato.
Questa tendenza riguarda sia i prodotti liquidi che in polvere. La spedizione è effettuata sia in casse di cartone ondulato sia in confezioni con film termoretraibile più interfalde in cartone ondulato.
Prodotti farmaceutici
Per quanto concerne l’imballaggio di presentazione, l’astuccio di cartoncino ha una presenza capillare che abbraccia di fatto tutte le specialità farmaceutiche.
La spedizione dei prodotti farmaceutici avviene essenzialmente mediante scatole di cartone ondulato.
Cosmetici e profumi
L’astuccio di cartoncino, in qualità di imballaggio di presentazione, continua a detenere uno share dell’80/90%, in relazione all’area profumeria, smalti, make up, creme e prodotti per il trattamento dei capelli.
Per altri prodotti (shampoo, bagni schiuma-doccia e i protettivi solari) l’astuccio ha invece una presenza molto limitata (non supera una presenza del 18-20%) e tende a diminuire. Un discorso a parte deve essere fatto per i dentifrici, dove troviamo a tutt’oggi una presenza molto significativa dell’astuccio (oltre l’80%) che al momento non si prevede in diminuzione. La spedizione avviene per il 60/65% in casse di cartone ondulato e per il 35/40% mediante confezionamento con film termoretraibile.
Tendenze e sviluppi
L’esame dei dati e delle situazioni settoriali esaminate portano ad alcune interessanti considerazioni in merito agli imballaggi dell’area “carta”.
• L’evoluzione dell’attività produttiva segue il trend del settore imballaggi nel suo complesso, ma generalmente i tassi di crescita sono superiori e, in momenti di stagnazione o flessione, anche le tendenze negative sono attenuate.
• La diffusione settoriale degli impieghi degli imballaggi cellulosici, in particolare del cartone ondulato, è molto vasta e da questo deriva in parte la spiegazione del punto precedentemente espresso.
• Per quanto concerne il trasporto, i maggiori competitor della cassa in cartone ondulato risultano essere i film plastici termoretraibili e le casse di spedizione in plastica. Attualmente il rapporto tra le diverse soluzioni sembrerebbe tendere alla stabilizzazione.
• Nel campo degli imballaggi di presentazione, dove l’astuccio pieghevole gioca un ruolo determinate, è in atto da alcuni anni una forte pressione concorrenziale da parte del confezionamento mediante busta in poliaccoppiato flessibile, imballaggi plastici termoformati e anche indirettamente dall'aumento della diffusione delle scatole di cartone ondulato in funzione di imballaggio da esposizione, in questo caso si può facilitare il passaggio dall'astuccio al sacchetto.
• Per quanto riguarda le altre tipologie di imballaggi il loro posizionamento nel mercato si può considerare generalmente tendenzialmente stabile, ma non mancano casi, vedi i grandi sacchi di carta o gli shopper, dove la plastica esprime una forte spinta concorrenziale.
• Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo processo di miglioramento della grafica anche per gli imballaggi cellulosici da trasporto, esempio la scatole di cartone ondulato, a seguito di un aumento dell’interesse di fare comunicazione anche con l’imballaggio da trasporto.
| |
