Report sullo stato dell’imballaggio - Luglio 2023

Osservatorio quadrimestrale della filiera dell’imballaggio: situazione aggiornata a luglio 2023. Quadro economico generale; analisi dell’attività manifatturiera 2023; dati definitivi dell’industria del packaging 2022.

Barbara Iascone
Istituto Italiano Imballaggio

In questa sede si sintetizza l’andamento dei comparti dell’industria manifatturiera dove più intenso è il consumo di imballaggi, suddivisi nelle macroaree food e non food. I quadri evolutivi dei settori manifatturieri sono tratti dalle analisi settoriali elaborate da associazioni di categoria, ISTAT, banca dati dell’Istituto Italiano Imballaggio, Prometeia. Come ormai appurato da diverso tempo il settore del packaging è strettamente legato all’andamento dell’attività manifatturiera, specie ai trend di quei settori ad alto utilizzo di packaging, alimenti e bevande, largo consumo, farmaceutico, cosmetico, ecc.

Food & Beverage

In base all’analisi dei dati ISTAT relativi ai primi 7 mesi dell’anno, ci troviamo davanti a un’industria manifatturiera decisamente in stallo, con i settori a maggior utilizzo di imballaggi che dovrebbero chiudere in maniera sostanzialmente stabile.

Questo vale per il settore alimentare che, dopo un primo semestre dove si sono registrati andamenti tendenziali negativi vicini al -2%, dovrebbe vivere un’inversione di tendenza chiudendo al -0,6%. Anche per il settore delle bevande l’iter risulta essere lo stesso, con trend negativi intorno al -3% nel primo semestre; tuttavia, considerando la stagione estiva, ma anche soprattutto le possibili evoluzioni durante il periodo natalizio, si dovrebbe arrivare a chiudere il 2023 con un +0,2%. Altra area ad altissimo impatto sull’industria del packaging è il settore Largo consumo che, nel 2023, dovrebbe registrare un +1%.

Non food

Per quanto concerne l’industria non alimentare, sempre in riferimento al manifatturiero a maggior utilizzo di packaging, sono quella cosmetica e quella farmaceutica ad essere tra le più rilevanti del settore, entrambe in crescita nel 2023. L’industria cosmetica chiuderà il 2023 in crescita di un 10% circa, confermando l’andamento positivo già registrato nel 2022 e a riprova che i trend negativi legati alla pandemia siano ormai lontani.

Il settore farmaceutico dovrebbe chiude re il 2023 con una produzione in crescita, dove l’indice tendenziale sarà intorno al +6%. Sempre parlando dell’industria non alimentare si registra un trend negativo sia per i materiali per costruzione sia per il Sistema moda.

Caratteristica che accomuna l’intero mondo del manifatturiero è il sensibile calo nel commercio estero che abbraccia un po’ tutti i settori in particolar modo quelli a forte utilizzo di imballaggi; tale calo riguarderà sia le importazioni, ma in particolar modo le esportazioni, questo andrà a determinare influenze importanti anche nell’industria del packaging, di cui, per quanto riguarda il 2023, al momento abbiamo solo una stima relativa al dato complessivo.

Il settore degli imballaggi

Il settore degli imballaggi chiude il 2022, ultimi dati consuntivi disponibili, con una produzione espressa in tonnellate, in calo dell’1,3%. Complici, da una parte, il rallentamento dei consumi e dall’altra gli aumenti dei prezzi nella gestione della produzione.

Assistiamo, di contro, a un notevole aumento di fatturato, che si assesta al +10,9%. Per quanto concerne la produzione espressa in tonnellate va considerato anche un altro fattore: il calo potrebbe riguardare infatti anche un assestamento produttivo seguito all’importante crescita registrata nel 2021. Una volta ripristinato il parco scorte risulta abbastanza normale che gli andamenti produttivi ritornino pian piano a livelli più in linea con il regolare andamento tendenziale. Il forte divario tra andamento del fatturato e andamento della produzione espressa in tonnellate è giustificato dall’aumento considerevole dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2022, ma anche dai fortissimi aumenti relativi ai costi energetici ed, in generale, di produzione. Ciò ha portato inevitabilmente i produttori di imballaggi a dover applicare aumenti significativi nei prezzi del prodotto finito che, ovviamente, non si sono tramutati in aumenti in termini di profitti (gli aumenti dei prezzi sono andati a coprire esclusivamente quelli dei costi).

Le tonnellate di imballaggio prodotte nel 2022 sono scese di poco al di sotto delle 18.000 t/000, accompagnate da un calo delle esportazioni intorno al -2,5% e una crescita delle importazioni del +7,2%. Quest’ultimo dato ci conferma la tendenza degli ultimi anni, che vede le importazioni protagoniste di un importante percorso di crescita; il saldo commerciale tra import ed export rimane positivo, sebbene nel 2022 sia calato di ben il 52%!

Partendo da questi dati consuntivi, in base alle primissime analisi con i dati che si riferiscono ai primi sei mesi del 2023, le ipotesi per il settore italiano dell’imballaggio vedono profilarsi una piccolissima ripresa per quanto riguarda la produzione, che dovrebbe invertire l’andamento tendenziale registrando una crescita pari allo 0,5%. Il fatturato dovrebbe continuare a crescere, anche se in misura decisamente più contenuta al +3%. La vera sorpresa per il 2023 dovrebbe riguardare le importazioni che, per la prima volta nella storia, potrebbero arrivare a superare le esportazioni; infatti, gli imballaggi importati nel 2023 dovrebbero crescere intorno al +2%, mentre le esportazioni dovrebbero calare del 5% circa.

Nota. I dati utilizzati per l’elaborazione del report sono tratti dalla banca dati dell’Istituto Italiano Imballaggio.