Il packaging del pulito (2020)

Dati di mercato, fatti e tipologie di confezionamento dei prodotti per la detergenza domestica. Analisi 2020 e prime previsioni 2021.

Barbara Iascone
Istituto Italiano Imballaggio

La presente analisi prende in esame il settore della detergenza domestica e il comparto prodotti per la pulizia, la manutenzione e l’igiene degli ambianti che, in base alla classificazione proposta da Assocasa (federchimica), si suddivide come segue: detersivi, saponi da bucato, coadiuvanti di lavaggio, disinfettanti e disinfestanti ambientali, cere, prodotti per la cura dell’auto, deodoranti ambientali e prodotti per la pulizia e manutenzione in generale.

Pulizia: antidoto alle paure

I dati relativi all’ultimo report annuale 2020 evidenziano come gli italiani, in piena pandemia e lockdown, abbiamo dato sfogo all’impulso di pulire la propria casa.

I numeri sono molto chiari: complice la reclusione forzata, ma anche la paura del virus, i prodotti per la detergenza domestica sono cresciuti sia a valore che in quantità.

In termini di fatturato, il settore segue una crescita di circa 8% rispetto all’anno precedente. I prodotti che hanno avuto un input molto positivo sono stati i coadiuvanti per il lavaggio (+8%) e i detergenti (+5%), dove i disinfettanti hanno registrato le performance migliori. Anche i prodotti per lavastoviglie sono cresciuti (+20%) con un aumento imputabile al massiccio acquisto di lavastoviglie (nel nostro paese le vendite in tal senso sono cresciute del 2,7%).

A essere caratterizzato da una tendenza negativa è invece il comporto bucato, dove i detersivi della categoria calano del 4% circa.

Valutando il settore dal punto di vista quantitativo, nel 2020 l’Istat rileva una produzione in crescita del 10% (1.857.000 tonnellate); il commercio estero chiude l’anno con importazioni sostanzialmente stabili (-0,1%) e con esportazioni in crescita (+6,8%).

Sempre nel 2020, il consumo apparente supera le 943.000 tonnellate, e risulta che non siano state solo le esportazioni ad assorbire la produzione ma anche la crescita del consumo interno.

In un anno così particolare, il settore della detergenza domestica è indubbiamente tra le aree che, nell’insieme, ha potuto “tirare un sospiro di sollievo”, registrando andamenti positivi sia per quanto riguarda i volumi che i fatturati: il ricorso esponenziale alla disinfettazione, sia in ambito domestico che in aree di pubblico accesso, ha contribuito all’andamento positivo del comparto.

Se circoscriviamo l’analisi ai soli mesi relativi al lockdown, si è registrato quello che è stato definito l’effetto “prevenzione e salute”, che ha portato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai seguenti andamenti: detergenti superfici (+43,6%), guanti (+128,3%), sapone per le mani solido e liquido (+57,5%), candeggina (+49,5%), alcol denaturato (+154,0%), salviettine (+82,5%). Nel corso dell’anno ovviamente le tendenze si sono contratte, per tornare a tassi più contenuti.

Per quanto riguarda la distribuzione, il 60% delle vendite è avvenuto presso i supermercati e i drugstore, che hanno registrato una crescita rispettivamente del +8,2% e del +11,5. Risultano in calo le vendite presse gli ipermercati (-2,2) e sono crescita anche le vendite online.

Le tipologie di confezionamento

Nel settore della detergenza domestica continuano a dominare gli imballaggi di plastica, siano essi rigidi o flessibili: gli spostamenti di quote di mercato registrate nel 2020 sono state influenzate essenzialmente dal maggior utilizzo di un prodotto piuttosto che di un altro.

Il ricorso a detergenti e disinfettanti ha favorito la crescita della quota di mercato imputabile agli imballaggi di plastica rigida rispetto, per esempio, a quelli di metallo.

Ricordiamo che, a livello mondiale, gli imballaggi di plastica nell’ultimo decennio hanno registrato un tasso di crescita annuo del 4,8%, con un importante aumento dell’utilizzo di plastica proveniente da riciclo.

La plastica proveniente da riciclo e le bioplastiche trovano sempre più spazio nel settore della detergenza, complice la sempre maggiore attenzione alla sostenibilità sia del prodotto che della confezione.

Analizzando i numeri della Banca Dati dell’Istituto Italiano Imballaggio, il mix del packaging (imballaggio primario) evidenzia quanto segue.

Il primato della plastica

Nel 2020, gli imballaggi di plastica nella loro totalità coprono il 94% del confezionamento dei prodotti per la pulizia e la manutenzione degli ambienti, una percentuale costante ormai da qualche anno. Sono comprese in questa percentuale le confezioni realizzate in plastica biodegradabile, in costante crescita.

Nello specifico troviamo:

• bottiglie e flaconi di plastica, che rappresentano il 66,5%, con uno share costante ormai da molti anni  e che ha visto scostamenti solo a favore di plastiche provenienti da riciclo rispetto a quelle vergini. Nel 2020 c’è stato un leggerissimo aumento dovuto all’andamento migliore di alcuni prodotti che utilizzano esclusivamente o in prevalenza imballaggi in plastica;
• i contenitori realizzati con materiale accoppiato flessibile da converter, che continuano a crescere ormai da tempo e nel 2020 raggiungono il 24% del totale delle confezioni del settore (si ipotizza un’ulteriore crescita nel 2021);
• le ricariche per flaconi dei detersivi realizzate con materiale plastico biodegradabile (che si aggiungono alla famiglia degli imballaggi di plastica) e risultano in costante crescita (nel 2020 hanno toccato l’1,5% del totale mix del packaging). Questa ultima tipologia di imballaggio, in particolare, è destinata ai prodotti concentrati che, sciolti all’interno di un flacone, rilasciano quanto necessario a ricostituire il detersivo o il detergente originale. Anche per questa tipologia di packaging, ma soprattutto di prodotto, si ipotizza un ulteriore aumento nel 2021;
• incarti utilizzati per i saponi in pezzi (1%) e i tubetti (1%).

Gli altri materiali

Il restante 6% del packaging del settore è composto da:

• astucci di cartoncino, impiegati in prevalenza per i prodotti in polvere e per tabs per lavastoviglie che, nel 2020, rimangono costanti al 4%;
• bombolette spray di metallo (ormai quasi esclusivamente in acciaio a scapito dell’alluminio) che si assestano all’1,5%;
• contenitori accoppiati rigidi a prevalenza carta 0,3%, in calo rispetto al 2019;
• il restante 0,2% è rappresentato dalla categoria dei distributori automatici di prodotti sfusi, un fenomeno che in Italia non ha attecchito come in altri paesi e negli anni è andato via via diminuendo.

Di rilevante importanza risultano essere anche gli imballaggi secondari e da trasporto, scatole di cartoncino o cartone ondulato, queste ultime in continuo e costante aumento grazie soprattutto allo sviluppo delle vendite online, film termoretraibile e pallet.

Nel 2020 sono state circa 177.000 le tonnellate di imballaggi utilizzate per confezionare, stoccare e trasportare i prodotti per la detergenza domestica, compresi quindi imballaggi primari, accessori, imballaggi secondari, da trasporto e di protezione (oltre 74.000 sono le tonnellate imputabili alla confezione di imballaggi in plastica).

In termini di valore gli imballaggi in plastica rappresentano oltre il 90% degli imballaggi utilizzati per questo settore, il 7% si riferisce alla carta, mentre il restante 3% si riferisce agli imballaggi metallici.

La detergenza, nei primi mesi del 2021

In base all’analisi dei dati dei primi 7 mesi dell’anno, le ipotesi evolutive per il 2021 vedono ristabilirsi gli andamenti già consolidati in passato. I consumi andranno inevitabilmente riducendosi, per tornare, come accadrà per molti settori, a livelli pre-pandemia. La produzione sarà sempre più rivolta all’esportazione, e si ipotizza un calo del 10% circa delle importazioni.