IMA: il capitale sociale sale a oltre 20 milioni

Bologna, 7 giugno 2016. IMA S.p.A. annuncia di aver concluso positivamente la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale deliberato ieri dal Consiglio di Amministrazione della Società. L’aumento di capitale ha avuto oggetto n. 1.750.000 nuove azioni ordinarie, pari a circa il 4,67% del capitale sociale, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a 92,75 milioni di Euro.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate a un prezzo per azione pari a 53 Euro. L’operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 10 giugno 2016.

Il collocamento è stato effettuato mediante una procedura di Accelerated Bookbuild riservato ad “investitori qualificati” in Italia (come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999) ed investitori istituzionali all’estero (come individuati ai sensi della Regulation S e della Rule 144A promulgate ai sensi del US Securities Act del 1933) e con esclusione di qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l’offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.

In relazione all’operazione, UniCredit Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner. EQUITA SIM S.p.A., che ha affiancato UniCredit Corporate & Investment Banking nel collocamento privato, ha agito in qualità di Joint Lead Manager.

A seguito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale post aumento di IMA è di Euro 20.415.200, suddiviso in n. 39.260.000 azioni ordinarie.

Nel contesto dell’operazione, IMA ha assunto un impegno di lock-up della durata di 90 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.